ban bố tài liệu xin quan điểm cổ đông, HDBank cho biết sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái khoán quốc tế. Đây là trái khoán chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông.
nhà băng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – HoSE: HDB) vừa Công bố tài liệu xin quan điểm cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi và điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng.
300 triệu USD trái khoán cho dưới 100 nhà đầu tư
Nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đầu tư hạ tầng,... HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái khoán chuyển đổi quốc tế.
Số lượng trái khoán dự định phát hành tối đa là 3.000, mệnh giá 100.000 USD/trái khoán. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến 300 triệu USD.
Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ quát, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. trái phiếu sẽ được phát hành trên thị trường quốc tế cho dưới 100 nhà đầu tư. trái khoán có kỳ hạn 5 năm 1 ngày và có lãi suất một mực trong 5 năm kể từ ngày phát hành.
HDBank xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 300 triệu USD trái khoán trong năm 2018 hoặc đầu 2019. Ảnh minh hoạ: DH.
kì hạn chuyển đổi phụ thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng ít ra phải sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời khắc chuyển đổi nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Ngân hàng.
thời khắc phát hành số trái phiếu này là trong năm 2018 hoặc đầu 2019.
Tăng thưởng cổ phiếu
Ngày 21/4, Đại hội thường niên của HDB đã chuẩn y tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt là 15% và phát hành cổ phiếu thưởng là 20%. Tuy nhiên, Ngân hàng quốc gia ngày 29/5 bằng lòng cho HDBank chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13% và nhà băng đã thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 5/7.
Để bảo đảm quyền lợi của cổ đông, HDBank xin quan điểm về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối lên mức 22%. Việc thực hành kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của nhà băng quốc gia và Ủy ban Chứng khoán.
Như vậy, câu chuyện sáp nhập giữa HDBank với nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) không được đưa vào nội dung lấy ý kiến cổ đông và sẽ thực hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản chấp nhận nguyên tắc việc PGBank sáp nhập vào HDBank, theo đó vòng 2 tháng từ ngày ký văn bản (7/9), HDBank cần gửi NHNN bộ hồ sơ yêu cầu bằng lòng sáp nhập.
Theo Huy Lê
NDH.VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét